Successful Case

성공 사례

자금 조달 규모

2012년 창사 이후 당사는 중국 전역의 고객들을 위해 300억 위안 이상의 자금 조달을 지원해 왔습니다. 최소 1.5억 위안의 케이스들을 성공적으로 고객에게 제공하고 있습니다.

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케이스 1

Case 1: 주식 인수 자금

홍콩 증권거래소 메인보드에 상장된 한 기술 기업의 최대 주주가 두 번째로 큰 주주로부터 해당 기업의 지분 15.42%를 8억 5천만 홍콩달러에 인수했습니다. 해당 그룹은 홍콩 계열사를 지정하여 3억 5천만 홍콩달러를 출자했으며, 당사는 3년 만기(대출 후 상환액 추가 3년)로 5억 홍콩달러의 우선대출을 제공했습니다.

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사례 소개

케이스 주요 내용

1. 홍콩에 펀드를 설립하여 자본 유출 문제를 해결합니다.
2. 고정 수익만 지급하고 기업의 신용 한도를 제한하지 않는 위장형 지분-부채 혼합 방식입니다.
3. 단일 기관 투자자(LP)를 통해 해외 투자자를 유치하므로 자금 조달이 필요 없으며, 승인 즉시 자금이 신속하게 지급됩니다.
4. 3년 후 재매입 또는 갱신 옵션이 있는 유연한 조건을 제공합니다. 5. 상장 기업과의 긴밀하고 신뢰감 있는 협력 관계 구축을 통해 고객의 다른 산업 투자 및 자금 조달 니즈를 심층적으로 탐색할 수 있도록 지원합니다.

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케이스 2

Case 2: 부채 재조정

상장 부동산 회사를 운영하고 바이오 제약 및 드론 프로젝트에 투자하는 투자 지주 플랫폼 그룹이 서로 다른 자산 운용사로부터 총 5억 5천만 위안에 달하는 두 건의 부채를 보유하고 있으며, 이에 대한 차환이 필요합니다. 또한, 약 2억 6천만 위안 상당의 비상장 지분 매입도 예정되어 있습니다. 기존 부채의 담보는 빌라, 클럽하우스 등 유동성이 낮은 자산과 상장 회사 주식, 드론 관련 지분 등 담보로 제공된 자산을 포함합니다. 단일 기관 투자자(LP)가 기존 부채 두 건을 9.95% 할인된 가격으로 인수하는 동시에, 만기가 도래하는 일부 지분 매입에도 참여하여 총 약 6억 5천만 위안 규모의 레버리지 파이낸싱을 진행할 예정입니다. 두 부채 인수 후 6개월 동안 그룹은 기존 지분을 단계적으로 줄이고 원금을 비례적으로 상환할 계획입니다. 6개월이 지나면 부채 구조조정을 통해 담보로 제공된 자산의 일부가 해제될 것입니다.

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사례 소개

케이스 주요 내용

1. 부채 만기일을 3+2년 연장하여 원금 상환 기간을 늘릴 수 있습니다.
2. 두 부채의 고정 비용을 실질적으로 줄여 지출을 절감할 수 있습니다.
3. 자금 제공자가 기존의 자사주 매입 의무를 이행함으로써 그룹의 자사주 매입 부담을 완화하고 투자 사업 지분 감소로 인한 상장 후 이익 손실을 방지할 수 있습니다. 또한, 자금 제공자가 지분 보유 후 투자금을 회수하여 발생하는 초과 이익의 일부를 그룹에 배분하여 그룹 매출을 증대시킬 수 있습니다.
4. 기존 부채는 분기별로 상환되었으나, 구조조정된 부채는 연간 상환으로 전환되어 연간 이자 지급 부담을 줄일 수 있습니다.
5. 상장 기업의 주식 담보 및 관련 개인 보증 의무 일부를 해제하여 상장 기업의 담보 비율 및 관련 위험을 감소시킬 수 있습니다.